投资建议书模板


Posted in 职场文书 onMay 12, 2014

股票投资建议书模板

投资项目

股 票 代 码 :_____ 所 属 板 块 :_____ 行业类别:_____

建议操作时间: 年 月 日

基本分析

股东最新信息

股东情况:股东总户数 _____户 人均持股数: 约_____股/人; 相对前期变动幅度 _____:筹码集中度:_____ ,机构(基金券商类)持股比例:_____%

财务分析

获利能力

每股收益_____ 元;_____;市盈率_____倍,_____; 净资产收益率_____%,_____ 市净率_____ 倍,_____;

成长性_____

主营收入增长率_____%,主营利润增长率_____%,

经营效率与偿债能力:__________

存货周转率_____%,_____;应收帐款周转率_____%,_____ ; 资产负债率_____%,_____;_____ 股东权益比率_____%,_____ ;_____

公司最近动:_________________________

买入后出现下列情况请获利了结或止损:

短 线:连续二天收盘价跌破暴大量K线实体底部,隔日盘前卖出或止损。

短 线:连续二天收盘价跌破6日均线、且6日均线走空,隔日盘前卖出或止损。

中长线:连续二天收盘价跌破18日均线、且18日均线走平或走空,隔日盘前卖出或止损。

永不套牢法:跌破头部最高收盘价*0.95第一次止损、0.925第二次止损、0.9最后止损。 依风险控制提示方法严格执行,最大损失可控制在百分之十,而最大获利可能达30%以上

(一般来说短多10%,中多10%-30%,长多30%以上)

操作心法:买对了,涨上去,没有出现卖点不要卖,追求最大报酬。

买错了,跌下来,严格执行风险控制法,避开套牢危机。

本投资建议书仅供参考。

__________ 证券 营业部__________ 祝您百发百中,一路长红。

项目投资建议书模板

一、 总论

1、公司名称

2、行业及产品

3、地区

4、投资阶段

5、投资额和投资结构

6、投资主要原因

二、 拟投资企业基本情况

1、公司概要:包括设立时间、背景、注册资本、实收资本等

2、股东及控制方和控制方式:股东构成;能够对被投资人实施控制的股东名称、出资方式、出资额、股比

3、组织架构:被投资企业的组织架构图或文字说明

4、 管理团队:管理能力和稳定性等,管理团队人员、教育背景、从业经历、主要业绩

5、 其他重要事项

三、 市场及竞争

1、主营业务和业务规划:现有产品及主营业务和今后业务发展规划

2、行业发展概况:行业状况和发展趋势

3、市场竞争情况:现有竞争对手、替代产品分析、供应商评价、市场份额、行业排名、竞争优势、市场预测等

四、 项目技术

1、技术成熟度论述

2、研究开发能力论述

3、技术团队主要经历、技术专长、创新意识、开拓能力及主要工作业绩

4、知识产权

五、 财务分析

1、会计数据和财务指标:资产负债表、损益表和现金流量表摘要

2、投资估值:估值方法、结果及比较

3、内部收益率:假设及结果

六、 交易结构和退出安排

1、计划融资金额

2、融资方式和来源

3、投资协议主要条款:包括合同中主要风险控制措施

4、监管手段和措施:包括是否参加董事会,主要表决权利等

5、退出安排:退出投资计划及保障措施

八、经济效益及社会效益

8.1 经济效益

8.2 社会效益

附:投资建议书格式

一、被投资企业概况

1. 被投资企业或孵化器简况

(成立时间.地点.注册资本.主营业务.近年业绩等)

2.项目提出的背景和意义

二、技术的先进性与可行性

1. 技术来源

2. 技术的先进性与成熟度

3. 技术壁垒或知识产权保护措施

4. 质量指标(国际标准.国家标准.企业标准)

5. 产量(设计能力.实际产量.扩产潜力)

三、实施产业化的可行性

1. 主要原.辅材料及其供应渠道

2. 主要设备及其来源

3.燃料和动力

4.建厂条件和厂址

5.环境保护

四、市场潜力与占有策略

1.市场规模及分布(细分市场描述)

2.市场趋势及周期

3.用户分析

4.竞争者比较(市场占有率)

6. 占有策略和营销渠道

五、管理

1. 企业内部机构设置及管理制度

2. 管理体系及国内外行业资质认证情况

3.管理层人员简介(专业.学历.职称.工作及任职经历等)

六、财务与经济效益分析

1.投资估算或资金使用计划( 总投资.固定资产.流动资金.无形资产)

2.资金来源及落实情况

3.经济效益分析:

(营业收入.成本.费用.税.毛利.纯利)

4.盈亏平衡点及敏感性因素分析

5.财务状况分析(基于经审计的财务报表) 主要财务指标分析或现金流量表分析

6.财务分析结论

七、投资环境评价

政策.人文及社会环境

八、合作伙伴的选择

现实的和潜在的合作伙伴(股东)的情况

(主营业务.经济实力.合作优势.投资额和比例)

九、风险因素及对策

(技术.市场.管理.财务.政策等)

十、撤出途径的预测和方案设计

十一、项目评估结论和投资建议


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